廣州市賀隆貿(mào)易有限公司2024年碘全球市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

一、引言

碘作為一種重要的非金屬元素，在眾多領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用，其全球市場(chǎng)的供應(yīng)與需求情況對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要影響。廣州市賀隆貿(mào)易有限公司作為華南地區(qū)資深進(jìn)口碘供應(yīng)商將對(duì)全球碘市場(chǎng)的供應(yīng)、需求以及頭部供應(yīng)商等方面進(jìn)行詳細(xì)分析，文中數(shù)據(jù)皆為同行及朋友提供，屬于行業(yè)內(nèi)部信息，真實(shí)性無(wú)從考證，請(qǐng)酌情參考。原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)自“廣州市賀隆貿(mào)易有限公司官網(wǎng)”，否則必究！

二、全球碘供應(yīng)情況

（一）總體產(chǎn)量

2022 年全球碘產(chǎn)量約為 3.3 萬(wàn)噸，按照 2022 年同比增量 1.5% 計(jì)算，2024 年全球碘產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為 3.4 萬(wàn)噸。在這其中，碘回收貢獻(xiàn)了約 17% 的供應(yīng)量，即 5700 噸左右。

（二）頭部供應(yīng)商產(chǎn)能

1. 智利 SQM

據(jù)SQM公司官方新聞稿報(bào)道，2024 年二季度其碘業(yè)務(wù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 4000 多噸。結(jié)合該公司 2023 年產(chǎn)量預(yù)計(jì)在 11000 - 12000 噸的情況，推測(cè)其 2024 年碘產(chǎn)量在 13000 - 14000 噸左右。SQM 作為全球重要的碘供應(yīng)商，其產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)全球碘市場(chǎng)供應(yīng)格局有著重要影響。

2. 智利 COSAYACH

2024 年產(chǎn)量約為 4500 噸，并且預(yù)計(jì) 2025 年產(chǎn)量將增加到 5000 噸。該公司產(chǎn)量的增長(zhǎng)趨勢(shì)反映了其在市場(chǎng)中的積極發(fā)展態(tài)勢(shì)，也將為全球碘供應(yīng)帶來(lái)一定的增量。

3. 智利 ACF Minera SA（包括 ALGORTA）

2024 年產(chǎn)量約 2000 噸，在全球碘供應(yīng)中占據(jù)一定份額，其生產(chǎn)情況的穩(wěn)定對(duì)維持市場(chǎng)供應(yīng)平衡具有作用。

4. 智利 ATACAMA

2024 年產(chǎn)量約 1000 噸，雖然產(chǎn)量相對(duì)較少，但也是全球碘供應(yīng)的組成部分。

5. 日本碘供應(yīng)商群體（日本伊勢(shì)（ISE）和石油帝國(guó)等）

日本碘供應(yīng)商群體合計(jì)年產(chǎn)量長(zhǎng)期穩(wěn)定在 9000 噸左右。日本在碘供應(yīng)方面具有一定的規(guī)模和穩(wěn)定性，其供應(yīng)情況對(duì)亞洲及全球市場(chǎng)都有一定影響。

三、全球碘需求情況

（一）總體需求

全球碘需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到 3.88 萬(wàn)噸。隨著各行業(yè)的發(fā)展，碘的需求呈現(xiàn)出一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（二）主要增量來(lái)源

1. 電子工業(yè)領(lǐng)域

近幾年碘的主要增量來(lái)自電子工業(yè)領(lǐng)域。碘化物在液晶顯示器制造中被廣泛用于制造偏光片膜。隨著民用電子行業(yè)的快速發(fā)展，如智能手機(jī)、平板電腦、液晶電視等產(chǎn)品的普及和更新?lián)Q代，對(duì)液晶顯示器的需求不斷增加，從而推動(dòng)了碘在該領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)碘市場(chǎng)需求增量可達(dá) 4% 左右，電子工業(yè)領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)成為碘市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

（三）其他需求領(lǐng)域

除電子工業(yè)外，碘在醫(yī)藥、化工、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。在醫(yī)藥領(lǐng)域，碘是制備多種藥物和消毒劑的重要原料；在化工領(lǐng)域，用于有機(jī)合成等反應(yīng)；在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，碘制劑可用于土壤改良和植物營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充等。這些領(lǐng)域的需求相對(duì)穩(wěn)定，但隨著技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用拓展，也存在一定的增長(zhǎng)潛力。

四、市場(chǎng)供需平衡分析

從供應(yīng)方面來(lái)看，2024 年全球碘產(chǎn)量預(yù)計(jì)約 3.4 萬(wàn)噸，而需求量預(yù)計(jì)達(dá)到 3.88 萬(wàn)噸，存在一定的供應(yīng)缺口。頭部供應(yīng)商的產(chǎn)能在一定程度上影響著市場(chǎng)供應(yīng)格局，但目前整體供應(yīng)仍難以滿(mǎn)足需求增長(zhǎng)。從需求方面，電子工業(yè)領(lǐng)域的快速發(fā)展帶動(dòng)了碘需求的顯著增長(zhǎng)，而其他傳統(tǒng)領(lǐng)域需求相對(duì)穩(wěn)定且有一定增長(zhǎng)潛力。這種供需不平衡的狀況可能會(huì)導(dǎo)致碘價(jià)格在一定時(shí)期內(nèi)面臨上漲壓力，同時(shí)也將促使企業(yè)加大對(duì)碘資源開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的投入，以及尋求更高效的碘回收利用技術(shù)，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

五、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

（一）供應(yīng)方面

1. 頭部企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張

1. 鑒于當(dāng)前市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)像智利 SQM 等頭部供應(yīng)商將繼續(xù)尋求產(chǎn)能擴(kuò)張機(jī)會(huì)。SQM 可能會(huì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高開(kāi)采和提煉效率，以增加碘的產(chǎn)量。例如，其可能會(huì)投入更多資金用于研發(fā)新的采礦技術(shù)，提高礦石中碘的提取率，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的逐步提升，有望在未來(lái)幾年內(nèi)將年產(chǎn)量提高到 15000 噸甚至更高水平。

2. 智利 COSAYACH 等企業(yè)在計(jì)劃產(chǎn)能增加的同時(shí)，可能會(huì)加強(qiáng)與其他企業(yè)的合作，通過(guò)共享技術(shù)和資源等方式，加快新產(chǎn)能的建設(shè)和投產(chǎn)速度。這將有助于提高其在全球碘供應(yīng)中的份額，緩解市場(chǎng)供應(yīng)壓力。

2. 新興供應(yīng)商崛起

1. 隨著碘市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和價(jià)格的波動(dòng)，一些具有潛在碘資源的地區(qū)可能會(huì)吸引投資，促使新興供應(yīng)商進(jìn)入市場(chǎng)。例如，在一些海洋資源豐富但尚未充分開(kāi)發(fā)碘資源的國(guó)家或地區(qū)，可能會(huì)出現(xiàn)新的碘生產(chǎn)企業(yè)。這些新興供應(yīng)商可能會(huì)采用先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和高效的生產(chǎn)工藝，與傳統(tǒng)供應(yīng)商形成競(jìng)爭(zhēng)，逐漸改變?nèi)虻夤?yīng)格局。

3. 碘回收技術(shù)發(fā)展

1. 由于碘回收在供應(yīng)中占有一定比例且具有環(huán)保和資源循環(huán)利用的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)碘回收技術(shù)將不斷創(chuàng)新和改進(jìn)。企業(yè)將加大在碘回收領(lǐng)域的研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)更高效、低成本的回收方法，提高碘回收的產(chǎn)量和質(zhì)量。這不僅有助于增加全球碘的供應(yīng)量，還能減少對(duì)原生碘資源的依賴(lài)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。預(yù)計(jì)在未來(lái) 5 年內(nèi)，碘回收量有望占全球碘供應(yīng)總量的 20% - 25%。

（二）需求方面

1. 電子工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

1. 電子工業(yè)對(duì)碘的需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著 5G 技術(shù)的普及、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展以及高清顯示技術(shù)的不斷進(jìn)步，對(duì)液晶顯示器等電子產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加。例如，未來(lái)智能穿戴設(shè)備、車(chē)載顯示屏等新興電子設(shè)備市場(chǎng)的快速崛起，將進(jìn)一步拉動(dòng)碘在偏光片膜制造等環(huán)節(jié)的需求。預(yù)計(jì)電子工業(yè)領(lǐng)域?qū)Φ獾男枨竽暝鲩L(zhǎng)率將保持在 5% - 8% 左右，成為推動(dòng)碘市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。

2. 醫(yī)藥領(lǐng)域需求拓展

1. 在醫(yī)藥領(lǐng)域，隨著人們健康意識(shí)的提高和醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展，碘在藥物研發(fā)和臨床應(yīng)用中的作用將不斷拓展。例如，新型含碘藥物的研發(fā)可能會(huì)針對(duì)一些慢性疾病和疑難病癥取得突破，從而增加碘在醫(yī)藥領(lǐng)域的消費(fèi)量。同時(shí)，碘在醫(yī)療器械消毒等方面的應(yīng)用也將更加廣泛和嚴(yán)格，進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)Φ獾男枨笤鲩L(zhǎng)，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率可達(dá) 3% - 5%。

3. 綠色能源與環(huán)保應(yīng)用興起

1. 隨著全球?qū)η鍧嵞茉春铜h(huán)境保護(hù)的重視，碘在綠色能源和環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用潛力逐漸顯現(xiàn)。例如，在某些新型電池技術(shù)中，碘可能會(huì)作為關(guān)鍵材料或添加劑發(fā)揮重要作用；在廢水處理和大氣污染治理方面，碘化合物的應(yīng)用研究也在不斷深入。一旦相關(guān)技術(shù)取得突破并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，將為碘市場(chǎng)帶來(lái)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，有望在未來(lái) 10 年內(nèi)使碘在該領(lǐng)域的需求占比達(dá)到 10% 左右。

（三）市場(chǎng)格局

1. 價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)

1. 由于當(dāng)前供需不平衡，短期內(nèi)碘價(jià)格可能會(huì)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。隨著供應(yīng)方產(chǎn)能的逐步提升和需求增長(zhǎng)的相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格在中期可能會(huì)趨于平穩(wěn)。然而，如果出現(xiàn)突發(fā)的供應(yīng)中斷（如自然災(zāi)害影響生產(chǎn)）或需求大幅波動(dòng)（如電子行業(yè)技術(shù)變革導(dǎo)致碘需求驟變），價(jià)格仍可能出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著市場(chǎng)供需關(guān)系的逐漸平衡和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，碘價(jià)格將在合理范圍內(nèi)波動(dòng)，并受到原材料成本、環(huán)保政策等多種因素的綜合影響。

2. 區(qū)域市場(chǎng)變化

1. 亞洲地區(qū)，特別是中國(guó)和印度等國(guó)家，隨著電子工業(yè)和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)碘的需求將持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，有望成為全球最大的碘消費(fèi)市場(chǎng)。這將促使更多的供應(yīng)商將目光投向亞洲市場(chǎng)，加強(qiáng)與亞洲企業(yè)的合作和供應(yīng)關(guān)系。歐洲和北美地區(qū)，在保持現(xiàn)有需求規(guī)模的基礎(chǔ)上，將更加注重碘產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)向高端化、綠色化方向發(fā)展，對(duì)全球碘市場(chǎng)的質(zhì)量規(guī)范和技術(shù)創(chuàng)新起到引領(lǐng)作用。

（四）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與合作

1. 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

1. 為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，碘供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。頭部企業(yè)將在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)穩(wěn)定性等方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。例如，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程降低成本，提高產(chǎn)品純度和質(zhì)量，以吸引更多客戶(hù)。同時(shí)，企業(yè)將加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，提升自身在全球市場(chǎng)的知名度和影響力。在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，一些小型供應(yīng)商可能會(huì)面臨被淘汰或并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

2. 跨領(lǐng)域合作增多

1. 為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和技術(shù)挑戰(zhàn)，碘行業(yè)企業(yè)將加強(qiáng)與上下游企業(yè)以及科研機(jī)構(gòu)的跨領(lǐng)域合作。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，供應(yīng)商可能會(huì)與礦業(yè)企業(yè)合作，共同開(kāi)發(fā)新的碘資源；在下游，與電子、醫(yī)藥等企業(yè)合作，共同研發(fā)新產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。此外，企業(yè)還將與科研機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展前沿研究，探索碘在新領(lǐng)域的應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力。

綜上所述，全球碘市場(chǎng)在未來(lái)將面臨諸多機(jī)遇和挑戰(zhàn)，供應(yīng)和需求方面都將發(fā)生一系列變化，市場(chǎng)格局也將不斷調(diào)整，企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極應(yīng)對(duì)，以在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。